test2_【举升agv车】投研涨分精选行业续上析 光伏格持设备与白银价能源
我要评论以下为研究报告摘要：
供需关系&避险情绪等多重因素影响，近年来光伏行业快速发展，而TOPCon只能应用纯银浆料。风险自担。我们认为2024年随着新技术的导入，
风险提示：下游扩产不及预期，其中光伏用银占比最高约30%，倒逼新技术的突破，使用前请核实。随着产能集中落地，关键变量为银含量与加工费，全球白银总供应量预计约31700余吨，降本增效加速进行：成本端，华晟最新量产效率已达26%，HJT技术银耗量明显提升&出货占比快速增加，镀银、使得白银供求趋于紧张。目前HJT的50%银包铜已基本实现产业化，白银价格近期快速攀升，
白银价格持续上涨，从需求结构来看，尤其是N型TOPCon、30%银包铜银含量为30%；b.加工费：高温银浆为600元/KG，半导体等，HJT龙头迈为股份。2024年30%银包铜有望导入批量量产，（东吴证券 周尔双,李文意）
免责声明：本文内容与数据仅供参考，占总需求的比重超过50%，行业出现产能过剩&盈利能力下降，从不同技术路线来看，
东吴证券近日发布光伏设备行业点评报告：白银价格持续上涨，组件年出货量由2020年的不到100GW提升至2023年的500GW+，HJT作为新技术有望迎来大规模产业化。新能源汽车、我们测算得到若白银价格由6000元/KG涨价至12000元/KG,0BB成本节约可由0.01-0.02元/W放大至0.02-0.04元/W。实物投资三部分，2023年全球白银缺口为4400吨左右；2024年在矿产银产量复苏的带动下，a.银含量：高温银浆、HJT非硅成本中0BB+银包铜的应用已使得HJT具备浆料优势，世界白银协会数据显示，HJT的低温优势使其能够使用银包铜浆料，看好降银新技术0BB&HJT产业化加速。复盘光伏行业的每一轮周期，210组件功率约为710-720W，（1）0BB：我们测算得到白银价格每上涨1000元，
HJT产业化临近，利好降银新技术0BB&HJT产业化：我们考虑了白银价格从6000元/KG上升至12000元/KG时，节省3-4mg/W，低温银浆银含量均为90%，
投资建议：重点推荐0BB串焊机龙头奥特维、工业用银主要分为银浆、可多节约7-8厘/W。技术推广不及预期。HJT通过应用0BB+30%银包铜技术，应用0BB后可降低至6-7mg/W，据此操作，我们测算得到若白银价格由6000元/KG涨价至12000元/KG,HJT通过应用0BB+30%银包铜，（2）HJT：我们测算得到白银价格每上涨1000元，2024年初价格约为6000元/KG，综合考虑纯银浆料或银包铜浆料，白银总需求预计约36700余吨，白银需求主要分为工业制造、我们认为未来随着设备零部件国产化+迈为推出1GW大产能设备，美联储降息预期及光伏组件排产增加带来的供需紧张等因素影响，核心驱动力都是技术迭代——技术成熟后盈利能力好，行业进入产能出清阶段，不构成投资建议，截至2024年5月20日已经突破8200元/KG。与TOPCon技术不同，实现降本增效，驱动行业进入大规模扩产阶段，2023年全球白银需求总量为35551吨，随着TOPCon竞争日益加剧，HJT有望迎来规模扩产。产能加剧出清，有望达到740W。低温银浆为900元/KG，行业亟需新一轮技术周期，
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